در سال 2006 میلادی، پادشاهی بوتان آخرین کشور جهان می‌باشد که به اینترنت و تلویزیون وصل شده است و اکنون بزرگترین تغییر یعنی دموکراسی در راه است. بنابراین مقامات محلی برای آموزش نحوه رای دادن به مردم، یک انتخابات ساختگی ترتیب می‌دهند. اما به نظر می‌رسد مردم محلی قانع نشده‌اند. ناظر انتخابات با سفر به مناطق روستایی بوتان، جایی که دین بر سیاست ارجحیت دارد، متوجه می‌شود که یک راهب در حال برنامه‌ریزی مراسمی مرموز برای روز انتخابات است و ...

یک خواننده جوان با مادربزرگش در بوتان زندگی می کند، او آرزو دارد تا بتواند ویزای استرالیا بگیرد و به آن کشور مهاجرت کند و ...